新宿御苑 | 税理士 | 新宿パートナーズ会計: 040)個人様向けアーカイブ

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個人様向け

個人のお客様の財産を守り、管理致します。

プライベートセット（ファイナンスサービス）

●資産運用サービス

個人資産（現金・預金・不動産・株式）を目減りさせない有効な活用方法はないか。
土地を売却するのに、何か良い税制上の優遇措置はないのか。
郵便局の定額貯金・養老保険、銀行の定期預金を解約したいが、どのように運用すればよいのか。元本は必ず確保したいのだが、ペイオフという言葉も聞いたのだが・・・。
相続税の改正に伴う、有利な贈与方法はないのか。

→　当社では、個人の資産家の方々から、自己の資産の管理及び運用（預金・株式・保険
会社等の代理店にはなっておりません。具体的には以下の通りです。

①不動産・金融資産の有効活用
②生命保険の有効活用
③高齢者財産（痴呆症の方々）等保全管理支援

等のアドバイスを行っております。
また、複雑な案件では、弁護士・不動産鑑定士・税理士等のチームを組んで対応しており
ますので、安心してご利用いただいております。

不動産に関連する税務・法務は複雑で、運用の判断も難しいものがあります。
当事務所では、お客様に安心してご利用いただけるように、経験豊富なスタッフがきめ細かく
対応します。また、相続対策や資産の形成のために不動産をいかに有効に利用するをお客様とともに検討し、的確なアドバイスを行っています。

※なお、個人事業のお客様の確定申告につきましては、レギュラーセットの価格に準じております。

【ご相談はこちらからどうぞ】

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